Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Любой ценой нужно предотвратить взрыв арсенала с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, получивший это задание.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Последний раньше изучал восточные языки в институте. Для успеха им требуется попасть в Харбин, найти там советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретить старого врага, генерала Исимуру, уничтожившего когда-то его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертоносные газы. Их противостояние решает всё, ведь японский генерал готов взорвать гигантское подземное хранилище прямо под предприятием.