1895 год. В Нижнем Новгороде, ожидающем крупную ярмарку, привычный порядок вещей рушится. Совершено жестокое убийство – жертвой пал богатейший дворянин Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невиданным доселе злом. Цена за победу над тьмой окажется высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.